Divízia Finančného plánovania spoločnosti CPM Associates má jednotný systém vzdelávania nových spolupracovníkov. Cieľom vzdelávania je zabezpečiť vysokú odbornú spôsobilosť a vedomostnú úroveň našich ľudí. Vzdelávanie je vedené na viacerých úrovniach.
Základy - Odborná spôsobilosť
- Základné fundamenty fungovania finančného trhu
- Makroekonómia
- Finančné spoločnosti a pozadie ich fungovania
- Finančná gramotnosť
- Osobitné finančné vzdelávanie (OFV) - poistenie a zaistenie, kapitálové vklady, príjmanie vkladov, poskytovanie úverov, DDS
- Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
- Zákon o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu
- Zákon o zamedzení legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Základné vzdelávanie je ukončené skúškou v NBS a získaním potrebných licencií na výkon činnosti.
Základy - Soft skills
- Systém práce s klientom - obchodné zručnosti
- Odborné finančné plánovanie
- Ochrana majetku
- Ochrana príjmu a rodiny
- Štátne príspevky a dotácie
- Plánovanie bývania
- Zabezpečenie dôchodku
- Správa aktív
- Investičné plánovanie
- Cash flow manažment
- Finančná optimalizácia
- Daňová optimalizácia
Základné vzdelávanie je ukončené certifikačnou skúškou spoločnosti CPM Associates.
Pokročilé vzdelávanie
- Manažérske zručnosti
- Time management
- Investovanie
- Obchodovanie
- Fundamentálna analýza
- Technická analýza
- Investičné rozhodovanie
- Risk management
- Správa aktív
- Riadenie portfólia
